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| G.d.T. - S.F. | Nota dei curatori | 5-7 |
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| Gruppo Clypeus | Presentazione | 9-17 |
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| | I - Un mondo pieno d'incubi ambulanti | 19-26 |
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| | II - Quegli strani piloti dei "dischi volanti" | 27-43 |
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| | III - Il grande scherzo dello spazio | 45-59 |
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| | IV - I ladri di bestiame piovuti dal cielo | 61-71 |
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| | V - L'uomo sogghignante | 73-84 |
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| | VI - Gli intrusi in camera da letto | 85-92 |
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| | VII - "I brutti e i cattivi" | 93-98 |
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| | VIII - Cani demonio e gatti fantasma | 99-112 |
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| | IX - Felini volanti | 113-117 |
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| | X - Gli incomprensibili | 119-127 |
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| | XI - Giganti sulla Terra ovvero "uomini grandi e meravigliosi e tremenda inimicizia" | 129-141 |
| (Reprint Mystero Anno II N. 10 Marzo/2001 "Grandi uomini e tremenda inimicizia", pp. 25-28) |
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| | XII - I villosi | 143-152 |
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| | XIII - Intanto, nell'Unione Sovietica... | 153-160 |
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| | Appendice dei curatori | 161 |
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| | XIV - Piedi grossi e cervello piccolo | 165-176 |
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| | XV - I mostri della laguna nera | 177-219 |
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| | XVI - Stranezze alate | 221-227 |
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| | XVII - Gli uomini-uceelli | 229-237 |
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| | XVIII - L'"uomo-falena" del West Virginia | 239-263 |
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| | XIX - Oggetti non identificati | 265-270 |
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| | XX - Scoliophis Atlanticus | 271-280 |
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| | XXI - Il serpente di mare del Silver Lake | 281-287 |
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| | XXII - Il sottomarino giallo | 289-298 |
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| | Appendice dei curatori | 299-302 |
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| | XXIII - Qualcosa d'altro... | 303-309 |
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| Mario CERRATO | Appendice fotografica | 311 |